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Notre abonnement mensuel à 250€ TTC inclut un accompagnement professionnel, des consultations illimitées et une tarification sans surprise. Aucun engagement annuel requis, vous restez libre chaque mois.
Notre équipe dédiée
Des professionnels expérimentés à votre écoute
Claire Moreau
Conseillère principale
Master en finance Université Paris Dauphine
10 ans "Gestion de projet"
Crédit Agricole
Prix d’excellence Paris 2022
Membre de l’AFG
Claire accompagne nos clients depuis 10 ans avec rigueur et empathie. Son expertise garantit un suivi efficace et personnalisé.
Hugo Lefort
Conseiller financier
MBA Gestion financière HEC Paris
7 ans "Analyse financière"
BNP Paribas
Lauréat Trophée Finance 2021
Auteur d’articles spécialisés
Hugo apporte une vision analytique et moderne. Il accompagne chaque client dans la construction d’une stratégie adaptée.
Sophie Lambert
Responsable service client
Licence en gestion Université Lyon 2
8 ans "Relation client"
Société Générale
Meilleure relation client 2023
Formatrice interne
Sophie veille à la satisfaction de chaque abonné et à la fluidité des échanges. Son sens de l’écoute fait la différence.
Jean Dubois
Conseiller sénior
DESS Gestion patrimoine Université Lille
20 ans "Stratégie financière"
Banque Populaire
Lauréat Mérite 2020
Conférencier professionnel
Jean accompagne les clients avec une vision globale et des conseils précis, en toute confidentialité et neutralité.
Votre parcours d’abonnement
De la souscription à l’accompagnement mensuel, chaque étape est pensée pour votre confort et votre sécurité.
Jour 1 à 3
Souscription et accueil
Après votre inscription, validation de votre dossier et création de votre espace sécurisé. Vous recevez toutes les modalités de paiement et de suivi.
Dossier validé
Votre accès client est activé.
E-mail de bienvenue
Toutes les informations sont envoyées.
Jour 3 à 7
Premier échange personnalisé
Entretien avec un conseiller dédié pour définir vos attentes et répondre à vos questions. Établissement d’un premier plan adapté.
Conseiller attribué
Vous avez un interlocuteur unique.
Échange approfondi
Vos objectifs sont clarifiés.
Chaque mois
Suivi et ajustements
Bilan mensuel, analyse des évolutions, ajustements selon vos priorités. Accès illimité à votre conseiller via la plateforme sécurisée.
Suivi régulier
Votre plan est actualisé.
Données protégées
Sécurité RGPD assurée.
À tout moment
Consultations à la demande
Vous pouvez solliciter des conseils ou demander des modifications à tout moment, sans frais supplémentaire. Réponse sous 24h ouvrées.
Réponse rapide
Traitement en 24h ouvrées.
Satisfaction client
Expérience suivie et personnalisée.
Nos formules tarifaires
Des solutions claires, adaptées à vos besoins mensuels
Essentiel
Accompagnement mensuel personnalisé
-
Conseiller dédié
-
Consultations illimitées
-
Revue mensuelle de plan
-
Plateforme sécurisée
Avancé
Conseils approfondis et revue analytique
-
Toutes options Essentiel
-
Analyse approfondie
-
Rapports trimestriels
-
Suivi prioritaire
Premium
Accompagnement personnalisé renforcé
-
Toutes options Avancé
-
Consultations week-end
-
Rapports détaillés
-
Accès direct au conseiller
Comparatif de nos formules
| Options | Essentiel | Avancé | Premium |
|---|---|---|---|
| Conseiller dédié | Inclus | Inclus | Inclus |
| Consultations illimitées | Inclus | Inclus | Inclus |
| Revue mensuelle | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rapports trimestriels | Non | Inclus | Inclus |
| Consultations week-end | Non | Non | Inclus |